Führende Unternehmen der industriellen Instandhaltung

Die führenden Unternehmen für industrielle Instandhaltung zeigen sich deutlich erholt. Im Geschäftsjahr 2011 legten die 15 nach Inlandsumsatz größten Dienstleister im Durchschnitt

um 7,6 % zu. Im Jahr 2010 – dem Jahr nach der Wirtschaftskrise – lag das Wachstum bei durchschnittlich 5,6 %. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2012 wird ein Anstieg um 7,0 % prognostiziert. Hauptgrund für die positive Entwicklung ist die anziehende Konjunktur.

Diese sorgte vor allem für eine größere Nachfrage nach Instandsetzungs-, Umbau- und Wartungs-Services – den Kernleistungen der Branche. Zudem ist eine höhere Fremdvergabe von bisher captiv erbrachten Leistungen zu beobachten. Das sind erste Ergebnisse der Lünendonk-Liste und Studie 2012 „Führende Unternehmen für industrielle Instandhaltung in Deutschland“, für die 44 Service-Anbieter analysiert wurden, darunter die 15 nach Inlandsumsatz führenden. Die Lünendonk GmbH, Kaufbeuren, veröffentlicht den kompletten Berichtband im August 2012.

„Neben der positiven Umsatzentwicklung fällt auf, dass es den Dienstleistern offensichtlich im Jahr 2012 leichter fällt, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und zu halten“, sagt Jörg Hossenfelder, Geschäftsführender Gesellschafter Lünendonk GmbH und Co-Autor der Studie. „Zwar sehen die befragten Instandhaltungs-Unternehmen im Recruiting die größte Herausforderung in Bezug auf den eigenen Unternehmenserfolg. Jedoch hat der Faktor "Mangel an qualifiziertem Personal" an Bedeutung verloren.“ Verstärkt hat sich laut Studienteilnehmer indes der Druck auf die Marktpreise.

Die Lünendonk-Studie wird durch ein Ranking der 15 führenden Anbieter komplettiert. In diese nach Inlandsumsatz sortierten Lünendonk-Liste werden Unternehmen aufgenommen, die folgende Kriterien erfüllen: Mehr als 50 % des Gesamtumsatzes müssen mit Instandsetzung und Wartung erbracht und mindestens zwei Drittel des Umsatzes mit externen Aufträgen generiert werden.

Die Top 15

Bilfinger Berger Industrial Services ist mit einem Inlandsumsatz von 802 Mio.€ weiterhin Marktführer. Zwar verzeichnete der Dienstleister mit Hauptsitz München im Inland einen Umsatzrückgang (-2,3 %), legte im Ausland hingegen deutlich zu. Lediglich die S.I.S. Gruppe registrierte ebenfalls einen Rückgang der Inlandsumsätze (-5,4 %). Wisag Industrie Service aus Frankfurt wuchs um 2,5 % und liegt mit 650 Mio. € auf Rang zwei. Xervon zeigt sich nach der Übernahme durch Remondis gestärkt. Der Inlandsumsatz des Düsseldorfer Unternehmens, das auf Platz 3 zu finden ist, stieg deutlich um fast 12 % auf nunmehr 580 Mio. €. Voith Industrial Services legte 2011 ebenfalls zu. Das Stuttgarter Unternehmen belegt mit 529 Mio. € Inlandsumsatz Position vier der Lünendonk-Liste.

Mit deutlichem Abstand folgt auf Platz fünf die Weber Unternehmensgruppe. Der Dienstleister aus Pulheim wuchs im Inland um knapp 20 % auf 250 Mio.€. Die Kölner Buchen Group folgt auf Position sechs mit einem Inlandsumsatz von 210 Mio. €. Hertel aus Leipzig (151,0 Mio. €) und Kiel Industrial Services, Nördlingen, (146,4 Mio. €) belegen die Plätze sieben und acht.

Das Verfolgerfeld weist Inlandsumsätze im zweistelligen Millionenbereich auf. Lobbe Industrieservice aus Iserlohn erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 einen Inlandsumsatz von 74,0 Mio. €. Ebert Hera aus Baden Baden komplettiert mit 70,0 Mio. € die Top 10. Stork Technical Services aus Regensburg (56,7 Mio. €), Piepenbrock Instandhaltung (48,7 Mio. €) und die S.I.S. Gruppe (35,0 Mio. €) folgen auf den Plätzen 11 bis 14. Baumüller Reparaturwerk aus Nürnberg (30,0 Mio. €) und RIW Dienstleistungsgruppe (25,0 Mio. €) schließen die Top 15 ab.

18,5 % Marktanteil der Top 15

Insgesamt erzielten die 15 führenden Unternehmen für industrielle Instandhaltung im Jahr 2011 einen Umsatz von 7,0 Mrd. €, davon 3,7 Mrd. € im Inland. Bei einem Marktvolumen in Deutschland von 20 Mrd. € (Quelle: Verband WVIS) decken die Top 15 im Jahr 2011 18,5 % des deutschen Marktes ab. In Deutschland beschäftigten die Top 15 insgesamt 45.159 Mitarbeiter.

Die Branche Chemie/Petrochemie war auch im Geschäftsjahr 2011 mit 35 % der wichtigste Marktsektor für die 15 führenden Unternehmen für industrielle Instandhaltung. Jedoch soll der Anteil im laufenden Geschäftsjahr auf 31 % sinken. Gewinnen wird hingegen 2012 der Sektor Kraftwerke/Energie: 16,4 % im Jahr 2011 sollen fast 19 % im Jahr 2012 folgen. Auf den Positionen drei und vier liegen die Branchen Automobilindustrie (12,6 %) und Stahl/Metallindustrie (12,5 %).

Der aktuellen Studie liegen Zahlen, Daten und Fakten von 44 in Deutschland tätigen Instandhaltungs-Unternehmen zugrunde – darunter die 15 führenden. Sie wird im August 2012 als PDF-Datei zum Preis von 1600 € (exklusive Mehrwertsteuer, inklusive Versand) bei der Lünendonk GmbH ( www.luenendonk.de) erhältlich sein.